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如何创建和查看结余报表

作为商户,我如何查看我店面每个月的储值余额,积分余额等重要信息呢?

作为商户,我如何查看我店面每个月的储值余额,积分余额等重要信息呢?

一、版本说明

仅限旗舰版正式商户使用

二、使用流程

功能包添加后,结余报表对应的4个子报表:储值结余、积分结余、库存结余、计次结余依靠对应的功能包+权限进行显隐

1、打开结余报表,可以看到如下4个结余报表

2、以“储值结余”报表为例,打开储值结余报表,默认是没有数据的,需要先点击“生成结余数据”去生成报表数据

(1)目前只能创建2019年后的数据

(2)最多只能创建12期,超过12期自动替换时间最早的一期

(3)创建后请手动刷新

(4)如果后续每个月初都要生成上个月的储值结余报表,可以选择定时生成

(5)如果需要根据参数设置的日结账点进行生成,选择生成方式后,选择日结账点即可(日节点假设为06:00,生成2019年4月份的结余数据的话,那具体时间是2019年4日1日06:00~2019年5月1日06:00

3、结余报表支持高级筛选,并且点击结余周期可以查看具体的明细

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